巨丰投顾福州绿城水务申购指南、780368申购指南

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绿城水务申购指南、780368申购指南

  ◎本次公开发行的基本情况

  (一)股票种类

  本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

  (二)承销方式

  承销团余额包销。

  (三)拟上市地点

  上海证券交易所。

  (四)发行规模和发行结构

  发行人和主承销商协商确定本次A股发行数量为14,700万股。回拨机制启动前,网下发行数量为10,290万股,即本次发行数量的70%;网上发行数量为4,410万股,占本次发行数量的30%。

  (五)发行方式与时间

  本次网下发行由主承销商负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施,投巨丰投顾福州资者以发行价格6.43元/股认购。

  网下发行申购时间:2015巨丰投顾福州年6月1日(T-1日)9:30-15:00及2015年6月2日(T日)9:30-15:00;

  网上发行申购时间:2015年6月2日(T日)(9:30-11:30,13:00-15:00)。

  (六)发行新股募集资金额

  根据6.43元/股的发行价格和14,700万股的新股发行数量计算,预计募集资金总额为94,521万元,扣除发行费用7,431.34万元后,预计募集资金净额为87,089.66万元,低于发行人本次募投项目所需的金额87,100.84万元。所有募集资金净额将存入募集资金专户,保荐机构(主承销商)、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。

  (七)网上网下回拨机制

  本次发行网下、网上申购于2015年6月2日(T日)15:00时截止。申购结束后,发行人和国泰君安将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行初步认购倍数予以确定。

  网上发行初步认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

  有关回拨机制的具体安排如下:

  1、网下投资者有效申购总量低于网下初始发行数量的,不得将网下初始发行数量向网上回拨,将中止发行。

  2、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,应当从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者有效申购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

  3、网上投资者申购数量不足网上初始发行数量的,可回拨给网下投资者。

  在发生回拨的情形下,发行人和国泰君安将在2015年6月4日(T+2日)公布的《网下发行结果及网上中签率公巨丰投顾福州告》中披露相关回拨事宜。主承销商将按回拨后的网下实际发行数量依据配售原则进行配售,按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率。

  (八)锁定期安排

  本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

  (九)本次发行的重要日期序号日期发行安排

  42015-5-25融资首次公告日

  52015-5-27询价推介日

  62015-5-29网上路演公告日

  72015-6-1网上路演日

  82015-6-2网上申购日

  92015-6-4网上中签率公告日

  102015-6-5网上中签率结果公告日

  112015-6-5网上申购款解冻日和退款日

  注:1、T日为发行日;

  2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

  3、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。

  ◎申购数量和申购次数的确定

  1、本次发行的申购价格为本次发行价格:6.43元/股。

  2、本次网上申购的申购简称为“绿城申购”,申购代码为“780368”。

  3、本次网上发行,参加申购的每一申购单位为1,000股,单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍,但最高不得超过44,000股,最高不得超过其持有上海市场非限售A 股股票市值对应的网上可申购额度。

  4、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2015年5月29日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的,以及同一证券账户多次参与本次网上申购的,以第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

  5、证券公司巨丰投顾福州客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户的指定交易情况以2015年5月29日(T-2日)为准)。

  6、参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购,导致其申购无效的,由其自行承担相关责任。

  ◎绿城水务(780368)IPO募集资金用途将用于的项目序号项目投资金额(万元)

  1南宁市五象污水处理厂一期工程23965.3

  2偿还银行借款27000

  3南宁市河南水厂改造扩建一期工程37075.05

  4五象新区玉洞大道供水管道一期工程5036.63

  投资金额总计93076.98

  ◎发行人历史沿革、改制重组:

  公司系由南宁建宁水务集团有限责任公司(2008年12月更名为“南宁建宁水务投资集团有限责任公司”)和上海神亚企业管理有限公司共同发起设立的股份有限公司。

  2006年3月23日,南宁市国资委出具《关于同意南宁建宁水务集团有限责任公司参与发起成立广西绿城水务股份有限公司(暂定名)的批复》(南国资批[2006]31号),同意建宁集团与上海神亚共同发起设立本公司,建宁集团出资来源为其持有的现金、自来水生产和销售、污水处理等生产经营性实物资产及相关负债,上海神亚以现金出资。

  中通诚资产评估有限公司以2005年6月30日为基准日对建宁集团拟投入资产进行了评估,并出具了《南宁建宁水务集团有限责任公司拟出资组建股份有限公司(名称待定)评估项目资产评估报告书》(中通桂评报字(2006)第005号),建宁集团投入公司的总资产评估值为142,384.59万元,净资产评估值为35,601.85万元。2006年2月27日,南宁市国资委出具《资产评估报告核准通知书》(南国资评核[2006]1号),对建宁集团投入公司资产的评估结果予以核准。

  2005年10月12日,中国-东盟经济园区管理委员会、南宁华侨投资区管理委员会出具《关于将南宁华侨投资区(中国-东盟经济园区)自来水厂全部产权无偿划转给南宁市自来水公司的函》(南侨区政函[2005]28号),将南宁华侨投资区自来水厂全部产权无偿划转至建宁集团下属南宁市自来水公司。南宁华侨投资区自来水厂的资产及负债相应纳入建宁集团拟投入本公司的资产范围。中通诚资产评估有限公司对南宁华侨投资区自来水厂的资产及负债进行了评估,并出具了《南宁建宁水务集团有限责任公司拟出资组建广西绿城水务股份有限公司而涉及的南宁华侨投资区自来水厂评估项目资产评估报告书》(中通桂评报字(2006)第018号),南宁投资华侨区自来水厂的总资产评估值为691.81万元,净资产评估值为560.68万元。

  2006年4月30日,南宁市国资委出具《关于同意南宁建宁水务集团有限责任公司将供水、污水处理相关资产作为发起设立广西绿城水务股份有限公司出资的批复》(南国资批[2006]66号),同意建宁集团以其供水、污水处理相关资产出资,出资金额为3.56亿元人民币。

  2012年6月21日,南宁市国资委出具《关于确认南宁建宁水务投资集团有限责任公司设立广西绿城水务股份有限公司出资有关问题的批复》(南国资批[2012]79号),对南宁华侨投资区自来水厂纳入建宁集团出资范围及其资产评估结果进行了确认,并确认建宁集团对本公司合计出资金额为35,600万元,符合南国资批[2006]66号批文内容。

  2006年6月21日,建宁集团与上海神亚签订《发起人协议》,建宁集团以上述经评估的净资产认购35,600万股公司股份,上海神亚以货币资金5,400万元认购5,400万股公司股份。建宁集团在公司成立时一次投入认缴的出资,上海神亚分两次投入认缴的出资。

  2006年6月30日,上海东华会计师事务所有限公司出具《验资报告》(东华桂验字[2006]58号),验证截至2006年6月28日,公司已收到各股东实缴出资36,680万元,其中:建宁集团以净资产缴纳出资35,600万元,上海神亚以货币资金缴纳出资1,080万元。

  2006年9月14日,公司在广西自治区工商局登记注册,并领取了注册号为4500001001876的《企业法人营业执照》,注册资本41,000万元人民币,住所为南宁市江南区体育路4号,法定代表人为谭良良。2008年4月14日,根据《工商行政管理市场主体注册号编制规则》的规定,企业注册号由13位升至15位,公司工商注册号变更为450000000006005。

  2008年8月6日,上海神亚缴纳了第二期出资4,320.00万元,上海东华会计师事务所有限公司出具《验资报告》(东华桂验字[2008]78号)对上海神亚第二期出资的到位情况进行了验资。2008年8月15日,公司在广西自治区工商局办理了实收资本的变更手续。

  ◎发行人主营业务情况:

  公司经营范围为自来水的生产和销售、给排水设施的建设及运营;生活污水处理,给排水电气自动化和信息的技术咨询、技术开发、技术转让、技术培训、技术服务;水质检测(仅供监测站使用)、管道听漏、检漏、修漏(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  公司主营业务为自来水生产供应及污水处理业务,在特许经营区域范围内负责供水或污水处理设施的投资建设(不包括雨水排放设施)、运营管理及维护。自2006年设立以来,公司一直从事上述业务。

  2011年9月,公司收购了南宁水建100%股权,南宁水建的主营业务为水务工程项目的施工建设。与供水和污水处理业务相比,南宁水建的水务工程施工业务对公司的收入和利润贡献占比较低。

  ◎股东研究:

  绿城水务(780368)主要股东

 

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%)
1 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 441608200 75
2 温州信德丰益资本运营中心(有限合伙) 72774400 12.36
3 无锡红福国际创业投资中心(有限合伙) 43416500 7.37
4 凯雷复星(上海)股权投资基金企业(有限合伙) 28281300 4.8
5 上海复星高新技术发展有限公司 1490000 0.25
6 北京红石国际资本管理有限责任公司 1240500 0.21
  合计 588810900 99.99
◎绿城水务(780368)最近三年财务指标:
财务指标/时间 2015年3月 2014年 2013年
总资产(亿元) 66.0474 58.8512 53.2922
净资产(亿元) 15.6918 15.1456 13.3118
少数股东权益(万元)     1450.04
营业收入(亿元) 2.2821 9.8552 9.1466
净利润(亿元) 0.55 2.35 2.02
资本公积(万元) 17725.22 17725.22 17673.43
未分配利润(亿元) 6.84 6.3 4.56
基本每股收益(元)   0.4 0.34
稀释每股收益(元)      
每股现金流(元)   0.88 0.71
净资产收益率(%)   16.53 14.31